メフィストの妻である大魔女のヘルが戻ってきた。彼女は娘のヘケートがいまだに男の心を入れていないと知り、自分が直接サファイヤからその心を奪い取ってくると、シルバーランドに向かった。男の心なんか入れられたくないヘケートは、危険を報せるためサファイヤの下へ急いだ。ヘル夫人が自分の心を狙っているとサファイヤはフランツに相談するのだが…。

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