ゴールドランドにX連合の大艦隊が現われ、降伏を迫るが、フランツは北の砦に陣どり戦う。しかし隣国が裏切り、ゴールドランド城は炎上、占領されてしまう。サファイヤはリボンの騎士となってフランツ救出に向かう。フランツの忠臣で、いつもサファイヤとフランツの手紙を運んでくれていたトッドじいさんが自らを犠牲にして助けてくれる。サファイヤとフランツはトッド爺さんの墓の前に立ち、涙を流しながらも、X連合の打倒を誓う。

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