ブラック・ジャックは南の国でデモに参加する友人、タカシを見かける。ホテルに戻ったブラック・ジャックはタカシとの事を回想……。小さい頃、不発弾の爆発事故に遭ったクロオ(ブラック・ジャック)は本間丈太郎の手術を受ける。本間はクロオの新しい皮膚の提供者を募り、少し肌の色が違うタカシが自分の皮膚を使ってと名乗り出る。本間はタカシの皮膚を使って移植手術を行い、クロオは懸命にリハビリ続ける。退院後、クロオが登校すると、タカシの姿は学校になかった…。

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