メルモは若返り薬の秘密を奪おうとするチッチャイナ国の大臣に誘拐されてしまう。チッチャイナ国の王宮に捕らえられたメルモは若返りの秘密をワレガラス博士に教えろと迫られる。しかしこのワレガラスは、独裁体制にある国家に従うつもりのない反抗分子だった。

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