キャンディーで白鳥を卵にまで戻し、北の国に連れてってあげることにしたメルモ。しかし途中で卵は割れてしまう。キャンディーの魔法で白鳥を甦らせることはできたが、白鳥はブチのある姿に…。そのブチのせいで他の白鳥たちからいじめられた白鳥だが、自分を仲間外れにするほかの白鳥を守るため、密猟者に挑みかかっていった。

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