魔術師のインチキに腹を立て、キャンディーを使い逆に魔術師を驚かせたメルモ。キャンディーを乱用していると思った神様は、メルモを少し懲らしめてやることにした。メルモのもとに例の魔術師がタッチを誘拐し脅迫してくた。メルモは犬に変身してタッチを救い出すのだが、神様の懲らしめのため、元の姿に戻れなくなってしまった…。

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