人間の姿に戻ったトトオを連れて、メルモは広い家の広い庭に入りこんで遊んでいた。しかし防犯カメラに発見され、この家にたったひとりで暮らす老人に叱られてしまう。老人は子供たちが庭に入りこんで迷惑だと苦情を言いに学校へ。メルモは学内放送で老女役の声を出すため、キャンディーで老女の姿に変身。そんなメルモの声を聞いて老人はハッとなる。死んだ奥さんにそっくりの声だったのだ。老人の孤独を知り、老女に変身して例の家を訪ねるメルモはだったが…。

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