ママを探して森の中をさまようハッチとアーヤは、スズメバチの少年・アバッチと出会う。アバッチは「ママと会わせてやる」と言い、ハッチはアーヤをおいて一人で彼について行く。しかしそこでハッチが見たのは、ママのお墓だった。アバッチは父親をハッチに殺されたと思い込んでおり、ハッチに自分と同じ悲しみを味わわせてやろうとしたのだった…しかし決闘の途中、ハッチに命を救われたアバッチはママの遺言をハッチに伝える。それは、彼女の羽根を持って、ママの故郷である「美しの丘」へ行け、というものだった。

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