美しの丘へ向かう決意を固めたハッチとアーヤ。しかしそれもつかの間、アーヤは鳥に襲われ、ハッチとはぐれてしまう。ひとりぼっちになったアーヤはアカアブのブン太と出会う。彼は「ハッチを探してやる」と言い、アーヤをカマキリのカマ蔵のもとに連れていく。しかしカマ蔵は、みなしごを捕まえては踊り子にし、薬売りの手伝いをさせていたのだ。縛りつけられ、無理矢理芸を仕込まれるアーヤ…一方ブン太は、ハッチがアーヤを探して北の方角へ飛んで行ったことを知る。ブン太は健気なアーヤの姿に、本当のことを教えてやろうとするが…。

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