果てしなく続く砂漠。あまりの暑さに力尽きたアーヤをハナダカバチのハジミが助ける。ハジミの家に身を寄せたハッチ達だが、そこにはアバッチが待ち伏せていた。病気の体で父親の仇をとろうとするアバッチに加勢を約束するハジミ。ママの仇をとるより「美しの丘」で争いや憎しみのない平和な城を築く事を望むハッチ達。悪いのはどっちだ!ハッチとアバッチ、ハジミはそれぞれの思いを胸に砂漠の決闘を繰り広げる。助けたり助けられたり…やがて憎しみが友情に変わる。力尽きたアバッチを引き受けたハジミは、ハッチ達を逃がすのだった。

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