日照りに襲われた森。累々と散らばる虫の死骸。バッタの大群が最後の草を喰い荒らす。バッタのリーダー・バッタバに挑みかかるハッチだったが、バッタ達も生き残るために必死で生きている事を知る。もう「美しの丘」に行くしか生き残る道は残されていない。滝を越え渓谷を渡り、嵐や竜巻に耐えるハッチとバッタ達。最後の難関の雪山を越えれば「美しの丘」だ。

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