気味のわるい森の中で気を失ってしまったハッチは、カブトムシの親子に助けられる。カブトムシのブン太が言うには、森にはこわい魔女がいるらしい。ハッチは、その森にママが入っていったと聞き、村の子供たちといっしょに確かめに行くが、不気味なできごとが次々と起こる。

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