ペラ助の言葉を頼りに、丹平たちは15世紀のバグダッドにやって来た。そこで彼らは、もと盗賊団の首領ハッサンと会う。彼はダイナモンドらしき宝物の情報を知っていた。丹平たちは、ハッサンが裏切り者のアリジジを倒すのを手伝うことにする。だが、アリジジにはマージョたちが味方していた。

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