マージョたちが、400年前のヨーロッパに向かったと知り、丹平たちはその後を追った。マージョたちは海の老婆に捕まり、人魚姫を連れてくるように言われていた。捕まった人魚姫は、足と引換えに声を奪われてしまう。丹平たちは、人魚姫が以前助けた王子と結ばれるように行動を開始した。

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