ナイプス村に住んでいるヘンジーじいさんがドクロストーンを隠し持っているらしい。三悪はさっそくじいさんの家を訪れるも、生憎彼は留守だった。家中探してもドクロストーンが見当たらない三悪は、留守番をしていた孫娘のパイジを騙して、彼が働く水車小屋まで案内させた。

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