ヘンデルセン王国に住む魔王ミニックイがドクロストーンを所有しているらしい。現地ではミニックイに求婚されて困っていたエリセ姫をヤッターマンが救うも、魔王は姫の兄弟を全て白鳥に変えてしまう。王子たちを救うために魔王の城に乗り込むヤッターマンだったが、そこには魔王に弟子入りしたドロンボーの姿が!

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