フランサ国の大金持ちミロガンがドクロストーンを持っているというドクロベエの指令を受けて出発したドロンボー。一方、三悪を追って現地へ着いたヤッターマンは、犬、猿と共に大道芸を行いながら、子供の頃に別れ離れになった母親に会うために親方の元を抜け出して旅を続けていたのだ。

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