武士国の剣豪・塚原ボケ伝がドクロストーンを持っているらしい。ドロンボーは現地で三人の用心棒を雇い、ボケ伝のもとへ。また、ヤッターマンもボケ伝に弟子入りしたい一心で家を出た少年・一太郎と出会い、共にボケ伝の住むツカハラ山へ向かった。

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