ドクロストーンはポトス島の海に住む人魚が持っているとの情報を得たドロンボーは一路現地へ。その頃、人間の王子に恋をした人魚姫のケイトは、人間となって陸地へ上がっていた。ケイトは王子に見初められるも、それに嫉妬した王女によって監禁の身となってしまう。

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