セビリアにいるカルメンの赤いバラがジュジャクの化身した姿との情報を得て、1845年のスペインへやってきたワタルたちは、そこでカルメンの魔性の魅力に当てられた、傷心のドン・ホセと出会った。ワタルたちは彼からカルメンがカフェで働いていると聴く。だがすでに色男を気取ったコケマツがカルメンに近づいていた。

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