アップルたちを救うため、自分のジリオンを破壊したJJ。回収したブラックボックスをもとに、デイブは新たなジリオンの開発を急ぐ。しかし、未知の構造を持つジリオンは、人類には改造出来ないとJJは諦めていた。そんな中、ノーザ軍の攻撃にJJはジリオン無しで出撃する。

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