ドワーフ達はある程度の年齢になると、修行の旅にでなくてはならないという。ジョリーにもその日がやって来た。なんとしても行きたくないジョリーは、修行の掟を司るサファイヤ湖の王様の所へ行く。お城で昔のボスに出会ったジョリーは修行の大切さを知り、修行に行く決心をする。白雪姫もしばらく身を隠すため、ジョリーと一緒に旅に出ることになった。

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