修行とはペンダントに3つの幸せを詰めることであった。旅の途中エルフの卵を拾ったジョリー。しかたなくそのポンピという子供を育てることになる。やがて成長したポンピはジョリーの元を去る。寂しいジョリーにエルフ達は、「実はエルフは育ちにくい環境にあり、ドワーフ達の優しい手を借りて育つのだ」と言う。ジョリーのペンダントに一つめの幸せが入った。

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