忘れられた者たちの国で、破れたぬいぐるみたちの修繕をしてやるポールたち。その優しさに、寂しい想いをしていた人形たちは次第に明るさを取り戻していく。ところがニーナの消息を知っているという、青銅の騎士が突然姿を消してしまう。

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