カーニバルに浮かれた時計の国に着いたポールたちは、正確な時報を打つ時計人にバカにされている八角爺さんと知り合う。そこへ突然、磁鉄皇帝率いる磁石兵士が攻撃を仕掛けてきた。時計人たちは次々と磁石によって倒れていく。

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