ポールたちが訪れた綿の国はパニック状態であった。綿人間にそのわけを尋ねると、巨大な怪獣が平和な国に襲いかかり、少女ポタンをさらったのだという。早速ポールたちは救出に向かい、ポタンと怪獣ルイを発見した。

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