流れ者妖怪の鵺が新宿に戻ってくる。その目的は「古いなじみ」である河童に借りを返すこと。そのころ新宿では、全身の血液を抜き取られた変死体猟奇殺人事件が起きていたが、それらはすべて機械の体を手に入れた河童のしわざだった。鵺が、次の獲物を狙う河童を追いつめた時、不在になっていたはずの鴉が現れる。

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