集結する日本中のゆりねと鴉たち。事態の収拾が付かない場合、彼らの手によって新宿そのものが破壊される。強大な廻向の力の 前に苦戦を強いられる乙羽だが、やがて新宿の街を覆う機械触手が、囚われの身となっている鵺とその弟によってもたらされていることを知る…。

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