術式で世界を制しようとしている世界統制機構。
科学で世界を変えようとしている第七機関。
二つの大きな組織が動き出した。目的は蒼の継承者であるノエルと蒼の魔道書を持つラグナ。
そんな中、第七機関の研究者・ココノエはノエル確保のため、独自に計画を立て、テイガーをカグツチに送り込む。
一方、当のラグナとノエルはタオカカの提案である場所にいた。
「ここがカカ族の秘湯『カカ温泉』ニャス!」――

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