トナカイの子供ルドルフは、赤い鼻の為に仲間からいつもからかわれていた。サンタクロースがトナカイを先導に空を行くが、暗闇の為に木に衝突したり、飛行機とニアミスしたりとプレゼントの配達に支障をきたしていた。サンタは明るい鼻を持ったルドルフと遭遇する。

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