牛のモリ・ムーが食事中に美しい蝶と遭遇する。蝶達と友達になったモリ・ムーは、蝶の舞を披露。そんな時、蝶の収集家の犬教授が現れて蝶達を捕獲してしまう。羽根を付けたモリ・ムーが巨大蝶になり空を舞う。はじめて見た巨大蝶を捕らえようと追いかける犬教授。ほんろうされる犬教授に天罰を与えるモリ・ムー。ラストシーンの蝶の美しいベールは一見の価値あり。

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