ミニ鉄道を運営するスキッパー運転手が出発進行。上り坂で客に押してもらってやっと山越え。客を置き去りにして出発。鉄道線路の交差点では危機一髪。牛が列車に掴まった弾みで脱線、泥沼に沈む。力持ちの妻、カトリンカが駆けつけ、列車とスキッパーを救出する。カトリンカは汚れた列車を赤に塗り替えて出発させる。赤色の列車に興奮した猛牛が突進して来る。

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