旅先で迷子の少年ロマリオを助けたラゼルとアルゼイド。二人は、彼の母親からお礼にと誘われ、一緒にサーカスを見に行く事になる。数々の芸に魅せられ興奮するラゼルとロマリオ。最後の出し物は、女性座長が行なう人間消失のイリュージョン。客席から選ばれたロマリオが参加して大成功を収めるが、ロマリオが行方不明となってしまう。行方を心配するラゼルは……。

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