ノエルの王位継承認定式はすぐそこに近づいていた。しかし、ミスター、そしてジャックまでがクラウドハウスから消え、雲散霧消状態のクラウド7。カミールからの呼出しで、お披露目式の衣装合わせを行うノエルの警護についていたロウ。一人でその任務を果したかにみえたロウへ「ノエルを預かった」と告げる不気味な声。そしてジュード・マクマナスと名乗る謎の人物がロウへ戦いを挑んでくる!展開される激しいカーチェイス。しかし、その行動を全て知っているかのようなジュードの動きに翻弄されるロウ。遂に、大破してしまうロウの車。その頃、テイラーと行動を共にしていたミスターの身に、見えない敵が襲いかかる!

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