元恋人関係だったジョンウとジェヒは、ロシアマフィアのボス、ヴィクトルを追う作戦中に再会する。ヴィクトルがジェヒへの復讐を果たそうとしていることに気づいたジョンウは、間一髪でジェヒを助ける。ヨングァンはジョンウを再びNTSに呼び戻し、アルジェリアでのテロリスト追跡の任務を命じる。ジョンウは任務のパートナーがギスであることを知り唖然とするが、仕方なくギスの協力の元、アルジェリアへ向かう。入手した情報を頼りにイタリアに渡ったジョンウらは、1人の韓国人女性、スヨンと出会う。実は彼女は韓国大統領の娘で、今回のテロ犯のターゲットでもあった。ジョンウはそのことに気づきスヨンの家へ向かうが一足遅く、スヨンはすでにテロ犯に拉致されてしまっていた。

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