クォン局長はSNCを無断で持ち出そうとしたジョンウに職務停止処分を下す。ジョンウは1人日本へ赴き、事件について調べ始める。そしてキム博士が暗号化して残したメッセージを発見する。一方、ヒョクにジョンウを始末するよう命じられたヘイン。日本へ行きジョンウと接触するが、ジョンウに心惹かれるヘインはとうとうジョンウを殺すことができなかった。ソウルへ戻ると、待ち構えていたヒョクに、ジョンウをある場所へおびき出すよう命じられる。ヒョクは、ヘインの代わりに自らの手でジョンウを始末しようとしていたのだった。

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