ムソルはガンチをかばって刺され、「テソとチョンジョを守ってくれ」という遺言を残して息を引き取る。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチ。ところが、そこにソジョン法師が現れ、ガンチを瞬時に連れ去る…。グァヌンは亡きムソルに大逆罪人の汚名を着せ、彼の家族を牢獄。さらに、消えたガンチにムソルを殺した罪をなすりつけ、二百両の懸賞金をかける。これを知ったヨウルはガンチを探しに行くが…。

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