テソはガンチの前で土下座をし、チョンジョを連れて遠くに逃げてほしいと頼み込む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチ。ヨウルは心の動揺を抑えながら、ガンチを励ますのだった。そんな中、ガンチとヨウルは百年客館で働くオクマンから、チョンジョがグァヌンと初夜を過ごすことになったことを知らされ、チョンジョを救うためにある作戦を立てる。一方、ピョンジュンはソジョン法師を訪ね…。

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