ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。その頃、ヨウルは森の中で出会ったウォルリョンから「ガンチの父親を殺したのはおまえの父だ」と聞かされショックを受ける。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ、花嫁修業として裁縫を習わせることに。そんな中、グァヌンは森で起こった殺人事件は九尾狐の子であるガンチの仕業だとして、イ・スンシンを窮地に追い込もうとするが…。

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