陽気な賞金稼ぎの青年ファバロはかつて自分が原因で元貴族から賞金稼ぎに身を落としてしまったカイザルに狙われていた。カイザルを煙に巻きながら、いつものように賞金のかかった荒くれ者退治に向かう。時を同じく空から一人の少女が落ちてきた。少女の名はアーミラ。謎の少女アーミラは酒場で危険な魔の都市「ヘルヘイム」への近道を知ると豪語していたファバロを見つけ、道案内を頼むが…。
ファバロ、カイザル、アーミラの不思議な旅が始まる。

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