混戦の中、アルスラーンたちと分断されてしまったナルサスは、ペシャワールへの最短の道を通るため、勇猛さで知られるゾット族の縄張りに足を踏み入れていた。そこで彼は、アルスラーンを追って来たヒルメスの部隊とゾット族とのいさかいの場面を目撃する。戦いに横から乱入したナルサスは、ヒルメスと剣を交え、ゾット族族長の娘・アルフリードを助けるのだった。
その頃、パルス王都では聖職者と騎士の勢力争いが激化。また、ペシャワールを目指すアルスラーンたちには、怪しい術を用いる刺客の魔の手が迫っていた。

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