孝娥の出産を見届け出立する岳飛。家臣が宋の未来を案じるなか、聡明な思想を披露する秦檜。徽宗の命を受け、秦檜は金 との領地分割・賠償交渉に劉コウを遣わせ、岳飛も同行する。だが金の哈密蚩たちは難癖をつけ、劉コウも不利な提示を退け膠着状態に陥る。

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