蜈蚣山攻めの情報が漏れ岳飛の義勇軍は窮地に立たされる。それでも王貴が計らい賊のアジトに火を放ち、岳飛たちは統領の吉 倩・吉勇兄弟を捕獲、大勝利をおさめて宗沢に称賛される。一方、金では斡離不が宋との和解交渉に応じつつ、 秦檜を取り込むことを提案する。

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