サダムはマゴ族の巫女ヨンハを生けにえに龍神イムギを蘇らせる儀式を行うが、恵宗がこれを阻止。命を救われたヨンハは千年花を咲かせ、それを受け取った恵宗はサダムの邪術によって別人のような暴君へと変わっていく。王妃ミン氏と病から回復したリンは、宮廷に帰還した恵宗と念願の再会を果たすが、恵宗の冷酷な態度に戸惑いを隠せない。さらにリンは、人間ではないものの気配を感じるようになっていた…。

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