12年後の漢陽―。宮廷の外で気ままな遊び人に成長したリンは、人知れず鬼神が見えることに悩んでいた。一方、リンに代わって王位に就いた異母兄キサン君は、サダムの邪術で眠りを妨げられ、異様な行動を取るようになる。その頃、白頭山のマゴ族の里では、巫女として成長したトハが旅の準備をしていた。幼い頃に龍神族に連れ去られた姉ヨンハを捜すため一人漢陽に向かうが、その道中でサンホンと出会い…。

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