妹の足の治療のために耽羅(タムナ)に発つことになったヤンソンは、前の晩のキスについてソンヨルに尋ねようとするが、彼のそっけない反応を見て口をつぐむ。その頃、落書に腹を立てたクィは淑濱(スクビン)を殺し、ヒョンジョに淫乱書生を捕まえるよう命令。さらに、布袋の持ち主を探すため、本売りを集めたクィ。一人の商人がクィに噛まれて吸血鬼と化すと、全員が死の連鎖に巻き込まれてしまう。ヤンソンの身を案じたソンヨルは必死で彼女を捜すが…。

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