ソンヨルはクィからヤンソンを守るために、わざと吸血鬼としての姿をヤンソンに見せつけて冷たく接し、自分の元を去るように仕向ける。一方、祖父ヒョンジョを失い王位を継いだユンは、クィを倒す秘策であるヤンソンを捜すことに。密かにソンヨルの屋敷へ間者を送るが…。そんな中、クィはヘリョンにソンヨルの黒い衣を奪って来るよう命じる。ヘリョンは亡くなったソンヨルの婚約者ミョンヒのふりをして弱ったソンヨルに接近する。

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