ただの噂と思われていた「秘密倶楽部」が本当に存在することを知り、サイガの居場所を知るために水天宮事務所に突撃した銀座は、自らの非力を知り逆上。独自の捜査を続けることを固く決意する。
一方、山を丸ごと爆破して急場を凌いだサイガは、両国に神楽の血液検査を依頼し、神楽の行きたい場所だという別所温泉へ向かう。そこには神楽が隠し持っていた写真に写る、若かりし頃の母・神泉と謎の男との関係が秘められていた。

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