空飛ぶ船を作っている少年カゴンと出会う。無理だという一同の中、カペンシスはその設計図を見て感激し、カゴンに協力する。そんな時、カゴンの設計図目当てでカゴンの母をさらう、山賊達が現れる。母を助ける為、飛行船を完成させるカゴン。カゴンVS山賊。カゴンの寛大な心に打たれた山賊は、カゴンの子分になる事に。それを見届けた一行は次の町へ歩むのであった。

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