一時撤退を余儀なくされたバロン一向は、ハイネの手引きで難を逃れ、天城を登った人物の話を聞く。その人物は、アガンゾだという。バロンはベヒーモスの涙を手に入れる為、天城を昇る事を決意。仲間の安否を気にして、仲間に別れを告げ一人天城へ向かうバロン…パーティー解散?!次回。

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